Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь лежит через бескрайние пески, где каждый шаг приближает их к разгадке таинственного исчезновения.
Перемещаясь от одного населенного пункта к другому, они постепенно выходят на след последнего рейва, о котором ходят почти мифические слухи. Это мероприятие, по словам местных, проводилось где-то в приграничной зоне с Мавританией, добавляя загадочности и без того запутанной истории.