1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных путешественников скрываются агенты иностранных спецслужб и отчаянные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения ценными бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской эпохи вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — разоблачить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности государства.