Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она продолжает отстаивать права угнетённых животных и стремится раскрыть общественности правду о Волшебнике, чьи действия она считает несправедливыми.
Волшебница Глинда, став публичным символом добра, обитает в Изумрудном городе и пользуется плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако с ростом её известности и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду всё больше тревожит разлад в отношениях с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником терпят неудачу, лишь усугубляя конфликт между ними.
